Gestion patrimoniale

projet expertise comptable

Introduction

Une vision 360° avec notre partenaire “La Place”.

En partenariat avec avec le groupe « La Place », nous vous proposons un accompagnement patrimonial global qui dépasse le cadre purement comptable pour embrasser l’ensemble de vos enjeux financiers personnels et professionnels.

Nos missions

Concrètement, nous vous accompagnons dans toutes les étapes :

Conseil patrimonial global

Analyse complète de votre situation et objectifs

Optimisation fiscale

Stratégies personnalisées selon votre profil

Gestion de trésorerie

Optimisation des flux et placements court terme

Diversification des actifs

Conseils en investissements adaptés à votre profil de risque

Placements financiers

Sélection et suivi de vos portefeuilles

Problématiques successorales

Anticipation et optimisation des transmissions

Ingénierie patrimoniale

Structuration complexe (holding, SCI, donations)

Protection du patrimoine

Solutions d’assurance et de couverture

Suivi personnalisé

Reporting régulier et ajustements stratégiques

L'expertise "Laplace"

Depuis de nombreuses années, Account For collabore avec Laplace, une référence dans le domaine de la gestion privée pour les clients entrepreneurs.

Fondée il y a plus de 30 ans, Laplace accompagne ses clients, qu’ils soient chefs d’entreprise, professions libérales ou groupes familiaux, dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel.

Laplace est le fruit de la fusion d’acteurs reconnus de la gestion de patrimoine en France, consolidée au sein du groupe Crystal. Avec plus de 100 000 clients et 1 000 collaborateurs, Laplace mobilise des compétences pluridisciplinaires pour répondre aux besoins patrimoniaux de chaque client.

Account For a mis en place un partenariat solide avec Laplace, qui permet à nos clients de bénéficier d’une expertise reconnue pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Ils nous font confiance

Nous contacter

Parlons de vos projets et de votre avenir.
Que vous ayez une question, un besoin spécifique ou l’envie d’échanger sur vos futurs projets, notre équipe est à votre écoute.
Décrivez-nous votre situation, vos attentes ou vos enjeux : nous vous rappelons rapidement pour en discuter et vous apporter des solutions adaptées.

Autres besoins

Questions fréquentes

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